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遵循这样一个思路，其实我们稍微理一理，在电力设备的上市公司中，已经完成了行业集中、形成比较稳定的行业结构的公司，会集中在哪些地方？
第一是电源装备，我们知道有三大动力，A股上市的上海电气，港股的是哈电，这个结构在一九五几年到现在已经得到了不断的加强。这个结构在未来的全球发电设备制造当中仍然是这样的情况。为什么？因为在中国有最强大的人才保障基础。我们转移不出去。除非我们的人民币升值到3、4这样的水平，使得这块东西可以回流，回流西方在这块的人才已经不够了，因为需要严格的教育和长期的工作实践。我们目前的三大动力中间跟我年龄一样的，20多年前本科毕业的学生，当时的重点大学的录取率只有1%，经过20年的生产实践他们已经成为各个企业中的技术骨干和某一方面的负责人甚至是走上了企业主管的位置。这些人随着他们未来逐渐地退出产业市场，我不知道中国在下面的20年中需要强大人才基础的人才行业会流向哪里？会流向印度吗？印度的环境可能在未来10到20年间不可能转移，所以我们还要拖下去。
完成了整合的行业价值在哪里？它是我们忍无可忍的情况下坚守的东西，因为他们不会死，他们关系国计民生，关系到国家战略安全。今天生产水轮机叶片的企业，或许明天就会生产军舰的螺旋桨；工程机械的底盘装上炮塔就是战车。这就是它的价值，也就是说它的价值是依赖于整个社会和国家的生存的。所以从这个角度来看，当我们的经济体成长到一定的体量的时候，我们已经程度全球第二经济体的时候，国际之间的、国家之间的竞争使得我们必须保留这样的装备制造能力。
所以我们看到像上海电气，他们是装备制造业的中坚力量。这就是我们认识的它们的价值。
这个价值什么时候能体现，肯定不是在牛市中的体现，只有在熊市中我们知道有基础的底线，它的需求还在，它的地位还在，我们拿他做一个扛风险的东西。第一，我们要准备未来的经济复苏和经济发展中用他们的产能去满足对电力装机增长的需求，所以从能源结构来讲，火电可能是不可或缺的。而核电是我们重要的方向，因为对用户来讲，他不关心什么电源发的电，他只关心一度电是多少钱，这也是我们光伏所面临的致命伤，因为即使把发电成本降到7-8毛钱，上网成本也在8、9毛钱。这跟火电、水电的上网成本是不能比的，核电更是不能比。电网不愿意接受，我们知道电网是赚价差的，你只能接受最低成本的上网电量，而且电量是很大的。J9九游会登录入口首页也就是说其实我对晶硅的发电成本是不看好的，除非是国家全部进行补贴。20年是6000、7000亿，以后的财政能不能支持这将是值得探讨的事情。
第二，新能源中的光伏发电不等于晶硅发电，这是一个误区。光伏发电有多种形式，J9九游会登录入口首页在实验室可以有真正的光伏发电，可以是薄膜可以是聚光，最有效的不叫发电方式而是能源利用的方式。我认为我们的热水器是最有效的方式，为什么要发电？可以变成热水，自然用其他能源加热的水就会减少，我们为什么要单看这些呢？当然这个观点与市场是格格不入的，因为一开始我们就认为晶硅发电如果没有成本降低的情况下大规模发展可能会存在问题。电网所触及的地方不可能舍弃0.75元的电去用1元的电。这是我持的电源端的观点。
针对明年电力设备制造公司的发展，尤其是电网设备制造企业的发展，我们侧重看明年有哪些是国家电网所要做的事情？或者说我们这个电力系统所要做的事情？这些是给大家列了一些相关的资料，我的PPT只起到资料补充和说明的作用。我们的电网会怎么样？我们的电力系统会会怎么样？首先必须要解释电力系统的特征，只有了解这个特征我们才知道它要走什么样的路径。
电力系统的第一个特征必须要保证完整性，因为电能在目前的技术手段下是不可能大规模储存的。它意味着整个系统是一个实时匹配系统，它的匹配的精确度在目前中国已经要求达到解决问题的能力必须缩短在2、3分钟之内，如果不这样电源和电网都要受到冲击，实时系统要求我们在管理上是什么样的情况？或者说采取什么样的管理措施？肯定是垄断和统一。所以电网的垄断和统一是跟系统的天性是相关的。
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