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光伏中电建24年组件框采开标，最低价跌至0.81元/w。23年中开始供给过剩开启价格战，perc组件价格在半年时间内由1.6元/w跌至0.95元/w，各环节（除硅料）已全面进入亏损状态，24年进一步强化价格竞争，1月9日中电建42GW组件框采开标，percTop4厂商平均报价0.93元/w，Top5
中电建24年组件框采开标，最低价跌至0.81元/w。23年中开始供给过剩开启价格战，perc组件价格在半年时间内由1.6元/w跌至0.95元/w，各环节（除硅料）已全面进入亏损状态，24年进一步强化价格竞争，1月9日中电建42GW组件框采开标，percTop4厂商平均报价0.93元/w，Top5-9厂商报价约0.94元/w，龙头进一步压低报价中枢，投标最低价已跌至0.81元/w，小厂24年经营将雪上加霜，或陷入持续现金亏损，出清节奏有望加快。
河北“十四五”规划获批，包含省管1.8GW、国管5.5GW。根据风芒能源，河北省“十四五”海上风电规划获批，其中省管项目1.8GW（秦皇岛0.5、唐山1.3）、国管项目5.5GW，在并网节奏上，要求25年之前省管并网0.6GW、国管并网1GW：
唐山：乐亭月坨岛304MW项目已启动主机招标，平桓500MW项目、合桓300MW已提交海域使用论证报告书；
秦皇岛：规划“山海关海上风电项目”（两期）合计1GW，一期500MW已获核准。
2023年中国新能源车销量950万辆，同比增长约38%；动力电池装机约390Gwh，格局进一步集中。2023年，中国新能源车销量约950万辆，同比增幅约38%，渗透率超31%，同比提升6pcts。2023年，我国动力电池累计装车量387.7GWh,累计同比增长31.6%。其中三元电池累计装车量126.2GWh,占总装车量32.6%，份额同比下滑5pcts；磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh,占总装车量67.3%，份额同比增长5pcts。2023年，国内动力电池装机格局进一步集中化，CR5=87.3%（同比+2pcts），CR10=96.8%（同比+2pcts）。其中，宁德时代装机份额略有下滑至43%，比亚迪装机份额持续上升至27%，中创新航、亿纬锂能、LG新能源等厂商市占率均有所提升。
各国政策变化；下游需求不及预期；新技术发展不及预期；产业链材料价格波动风险；行业竞争加剧风险。
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投资要点：电子板块观点：国内首条第8.6代AMOLED产线落地成都高新区，有望带动上游设备材料零组件企业受益；TrendForce预估2024第一季度NANDFlash合约价平均季涨幅约15~20%，NAND行情或将延续上涨趋势。整体产业处于逐步回暖阶段，建议关注周期筑底、国产替代、工控及汽车电子、
一周行情回顾：本周（2024/01/08-2024/01/14）申万房地产指数下跌1.09%，跑赢上证综指0.52pct，在各类板块中位列第16/31，恒生地产建筑业指数下跌2.31%，跑输恒生综指0.59pct。本周涨幅前3的地产公司分别为：迪马股份（11.56%）、禹洲集团（10.89%）、中国
投资要点：热点聚焦：1）国内：国务院发起3000亿元绿色基金，加速实现双碳目标。1月10日，国务院发起3000亿绿色基金，在全球清洁能源和低碳发展方面迈出关键一步。通过这项基金，中国将加速推进清洁能源、绿色交通和低碳技术等领域的发展，为实现2030年前碳达峰和2060年前碳中和的宏伟目标奠定坚实基础
投资要点本周（2024.1.8–2024.1.12，下同）：本周建筑装饰板块（SW）涨跌幅-0.86%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-1.35%、-1.47%，超额收益分别为0.49%、0.61%。行业重要政策、事件变化、数据跟踪点评：（1）2024年全国水利工作会议在京召开：会议指出2
投资要点：CES是最具全球影响力的科技盛会之一，被誉为消费电子领域的年度“风向标”。本届CES展示了从上游的芯片硬件，到下游的终端应用的各式前沿科技成果，涵盖人工智能、虚拟现实、消费电子、汽车电子、智能家居等多个领域，引领着未来科技的发展趋势。AI PC：AI PC的风潮席卷展会，从芯片、系统到终端
投资要点：电子行业指数近两周涨跌幅：截至2024年1月12日，申万电子板块近两周（2024/1/1-2024/1/12）下跌10.45%，跑输沪深300指数6.17个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第31位。电子行业二级子板块近两周涨跌幅：截至2024年1月12日，申万电子行业二级指数近两周全
1月13日至14日，由中国亚洲经济发展协会和《环球时报》社联合主办，中国经济人物网协办的2023中国经济高峰论坛暨第二十一届中国经济人物年会在北京隆重举行。活动现场，全国工商联原副主席程路、原国家工商行政管理总局副局长李建中等政商领袖、权威专家以及主流媒体热议经济话题，碰撞出思维的火花，呈现了一场共
燃料电池应用场景有望从交通端扩散到能源端，兆瓦级燃料电池堆主要面向氢能发电领域，助力新型电力系统调峰，热电联产综合效率可达90%以上。
策略上，超跌反弹为主。短期看，国家队资金入场增持ETF基金，有望带动低估蓝筹及中字头概念展开反弹。
本周方形动力电池、电解液、锂盐单价继续下行，正极材料、负极材料、陶瓷涂覆隔膜单价保持平稳势态，未来短期内价格预期仍以持稳为主。需求方面，受汽车产业传统淡季影响，我们预计1月动力电池及材料产销总体呈下行趋势。九游会 J9官方网站
